Аналитическое агентство Frank RG выпустило исследование рынка банков для клиентов сегмента private. Эксперты выяснили, как развивается private banking в России и по каким критериям VIP-клиенты выбирают банки. По итогам исследования Frank RG учредило премию Frank Private Banking Award. Рассказываем, кто стал её номинантами.
Private banking — это банковский сегмент для VIP-клиентов со счетами от 1 миллиона ₽ и больше. Обычно private banking включает в себя
услуги по управлению капиталом (например, консультации по инвестированию, доверительное управление, страховые и пенсионные программы),
нефинансовые услуги (помощь в операциях с недвижимостью, юридическое и налоговое консультирование и т.д.),
«традиционные» банковские сервисы (пакеты услуг, вклады, кредитные и дебетовые карты).
Каждому клиенту в private банке выделяется персональный менеджер, а индивидуальное обслуживание ведётся в комфортабельных отделениях банка.
Рейтинг private банков
В исследовании агентства Frank RG участвовали 11 банков (Сбербанк включён в список участников дважды: под брендами Sberbank Private Banking и «Сбербанк Первый»). Их оценивали в девяти номинациях по таким критериям, как динамика развития, оценка клиентского и инвестиционного сервисов, небанковские и юридические консультации и так далее.
Сразу три награды взял Сбербанк — за самую эффективную бизнес-модель (Sberbank Private Banking), за надёжность (Sberbank Private Banking) и за лучшие мероприятия для клиентов («Сбербанк Первый»). Например, в 2019 году банк проводил мероприятия Business Talk и F1rst Talk с экспертами для бизнесменов.
Вот какие ещё банки стали победителями номинаций Frank Private Banking Award.
|
Номинация |
Банк / бренд |
Что оценивали |
|
Самая эффективная бизнес-модель private banking в России |
Сбербанк Sberbank Private Banking |
• Эффективность построения процессов и управление персоналом; • средний размер общего и инвестиционного капитала клиента; • доля инвестиций в портфеле, доля инвестирующих клиентов; и т.д. |
|
Самый динамично развивающийся private банк в России |
ФК Открытие Открытие Private Banking |
• привлечённые целевые клиенты и капитал (от 60 млн ₽); • средний размер капитала на клиента; • инвестиционный портфель; и т.д. |
|
Самый надёжный private банк в России |
Сбербанк Sberbank Private Banking |
• оценка независимых рейтинговых агентств; • организационная структура и персонал; • динамика изменения порога входа; и т.д. |
|
Лучший daily banking на рынке private banking в России |
Альфа-Банк А-Клуб |
• функционал удалённого банковского обслуживания; • курс обмена валют; • комиссии за денежные переводы и снятие наличных со счёта; и т.д. |
|
Лучший клиентский сервис private banking в России |
ЮниКредит Банк ЮниКредит Private Banking |
• замер CSI и NPS по результатам анкетирования клиентов; • нагрузка персонала, KPI менеджеров, контроль за продажами, система обратной связи от клиентов, качество отчётности, комфортность отделений; |
|
Лучший инвестиционный сервис private banking в России |
Ситибанк Citigold Private Client |
• эффективность работы инвестиционного подразделения; • структура инвестиционного предложения и портфеля; • качество аналитических материалов; и т.д. |
|
Лучшие небанковские и юридические консультации |
Уралсиб УРАЛСИБ Private Bank |
• консультации по налоговым и юридическим вопросам; • консультации по недвижимости; • консультации по lifestyle; • страховые продукты; |
|
Лучшие мероприятия для клиентов private banking в России |
Сбербанк Сбербанк Первый |
• общее количество организованных мероприятий для клиентов; • тематическое разнообразие, наличие развлекательных и бизнесмероприятий; • востребованность проводимых мероприятий клиентами; |
|
Лучшая программа работы с наследниками капитала |
Газпромбанк Газпромбанк Private Banking |
• возможность обслуживания семьей; • образовательные финансовые и инвестиционные программы; • наличие уникального продуктового предложения; • тематические мероприятия на тему наследия. |
Как клиенты выбирают private банки
Эксперты Frank RG выяснили, что клиенты из private-сегмента ценят в банках три основных фактора:
лучшую экспертизу,
индивидуальный подход,
сервис.
Среди негативных факторов, которые отпугивают клиентов:
высокие комиссии,
sell-side позиции от банка («банкам выгодно продавать как можно больше»),
отсутствие преимуществ.
Выбрать свой банк
Калькулятор дебетовых карт
Российские клиенты чаще, чем клиенты из других стран, предпочитают взаимодействовать с private банком через менеджера, но готовы и к цифровым операциям, показали результаты исследования. Так, 16% клиентов из России общаются с персональным менеджером в отделении, 35% — по телефону (против 9% иностранных клиентов), 24% — используют мобильное приложение банка, 20% — заходят в интернет-банк (в мире — 41% и 24% соответственно).
Выбор канала взаимодействия с банком зависит от того, какую услугу хочет получить пользователь. В отделение банка чаще всего приходят, чтобы открыть инвестиционный продукт (31% клиентов); персональному менеджеру звонят, чтобы получить нефинансовые услуги (48%), перевести или обменять валюту (26%); в мобильном приложении и интернет-кабинете банка обычно осуществляют переводы и платежи (35% и 29%); а в колл-центр звонят, чтобы получить консультацию в любое время суток (15%).
Как развивается private banking в России
Рынок private banking продолжает расти, пришли к выводу эксперты из Frank RG. По данным исследования, клиентами российских банков в 2019 году являлись 37 тысяч человек с финансовыми средствами от $1 млн. Для сравнения: в 2018 году таких клиентов было всего 30 тысяч. Объём капитала клиентского сегмента HNWI в России также увеличивается — в 2019 году он составлял 9,26 триллионов ₽ (это на 14% больше, чем в 2016 году).
Несмотря на повышение ключевой ставки во второй половине 2018 года, что повлекло за собой рост ставок по депозитам, темпы роста инвестиционного портфеля в private banking только выросли, замечают авторы исследования. А в 2019 году тренд был поддержан снижением ключевой ставки — это подогрело интерес к инвестированию. Объём инвестиционного портфеля private банков в 2019 году вырос на 18% и составил 2,56 триллионов ₽.
Ещё один ключевой тренд в российском private banking — консолидация капитала. В стране ежегодно уменьшается среднее количество private и остальных банков в портфеле у клиентов. К примеру, за 3 года среднее количество private банков в портфеле клиентов снизилось с 2 до 1,5 — это соответствует мировым тенденциям, заключают эксперты Frank RG.
Как составлялся рейтинг
В исследовании участвовало 11 банков, ведущих деятельность по обслуживанию физических лиц на территории РФ (Альфа-Банк, Банк Санкт-Петербург, Газпромбанк, Локо-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк (под брендами Sberbank Private Banking и «Сбербанк Первый»), Ситибанк, Уралсиб, ЮниКредит Банк). Основные этапы исследования проходили в октябре-декабре 2019 года.
Эксперты Frank RG использовали следующие методы: кабинетное исследование; экспертные интервью с руководителями подразделений и инвестиционных команд private banking, старшими private-банкирами; on-line анкетирование клиентов HNW и UHNW; benchmark-исследование; сбор и анализ тарифов на продукты и услуги private banking.
Автор:
Анна Левочкина